La decisión fue anunciada por el por el HSBC a través de un comunicado difundido esta madrugada. El banco de origen británico continúa así desarmando sus posiciones en América Latina.
El Banco Galicia finalmente se quedó con los activos del HSBC por una suma fijada en US$ 550 millones. De acuerdo a un comunicado difundido esta madrugada por HSBC, la operación incluye la venta de todos los negocios de HSBC Argentina, que van desde el Banco, Asset Management y Seguros y también la toma de US$ 100 millones de deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina.
Con esta operación el Grupo Financiero Galicia se consolida como en el primer banco privado del país y el segundo a nivel nacional en el sistema financiero, detrás del Banco Nación.
En el marco de la transacción, Galicia entregará una combinación de efectivo, nota privada y ADR (American Depositary Receipt). La mitad del pago será en los ADR de Grupo Financiero Galicia, algo así como menos del 10% del valor de la entidad.
"Se espera que la venta se complete dentro de los próximos 12 meses, sujeta a la aprobación de los reguladores. Tenga la seguridad de que estamos comprometidos a apoyarlo y haremos todo lo posible para garantizar una transición ordenada", le explicó HSBC esta mañana a sus clientes.
"Nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional", señaló Noel Quinn, Group Chief Executive de HSBC Holdings al dar detalles de la operación.
"HSBC Argentina es un negocio principalmente enfocado en el mercado doméstico, con una conectividad limitada con el resto de nuestra red internacional. Además, dado su tamaño, también genera una volatilidad sustancial en las ganancias del Grupo cuando sus resultados se convierten a dólares estadounidenses. Galicia está mejor posicionado para invertir y hacer crecer el negocio", destacó Noel Quinn.
El HSBC, con sede en Londres, la principal plaza financiera europea, tuvo una pérdida antes de impuestos de US$ 1000 millones en el primer trimestre de 2024, pero también pasar a pérdida US$ 4900 millones de la reserva, por pérdida de conversión de tipo de cambio.
Los próximos pasos
HSBC Argentina informó que se espera que la venta se complete dentro de los próximos 12 meses, luego de la aprobación de los reguladores. Tras la venta, HSBC avanza en el proceso de salida del mercado latinoamericano que ya había comenzado hace unos años, lo que permitirá enfocarse en el mercado asiático, además de Estados Unidos yu México.
En paralelo, será una forma de salir de un mercado como el argentino, que es chico en términos de volumen global y con muchas regulaciones y trabas para operar, especialmente en comercio exterior, donde el banco es muy fuerte.
Esta operación de compra se da luego de que el año pasado el Banco Macro, de la familia Brito, se quedara finalmente con el brasileño Itaú. Ambas entidades, junto al Santander y el BBVA Francés, en el sector privado, pulsearán en un mercado muy chico, que en el marco de los cambios económicos de los últimos meses ahora tendrá que ver cómo se reorienta hacia el crédito y el apalancamiento de la economía.
Desde el sector público, claramente el Banco Nación seguirá liderando el negocio financiero en el país, toda vez que es el banco más grande de la Argentina. Más atrás quedan el Banco Provincia, el Cuidad y los bancos provinciales.
Cambios para los clientes del banco
En una nota enviada a los clientes del banco, el HSBC informó los términos del acuerdo de venta con el Galicia, y remarcó que todos los productos y servicios recibidos en la actualidad continuarán siendo brindados con normalidad. Es el caso de los productos bancarios, seguros y/o inversiones.
"Al final del período de transición, que esperamos se complete dentro de los próximos 12 meses, HSBC pasará a ser una compañía propiedad del Grupo Financiero Galicia, que continuará brindando servicios bancarios. No hay nada más que deba hacer en esta etapa, ya que nuestro equipo trabajará estrechamente con el Grupo Financiero Galicia para ayudar a garantizar una transición fluida y la continuidad del servicio", dijo en el comunicado.
Y agregó para llevar tranquilidad: "Nos pondremos en contacto nuevamente una vez que se haya obtenido la aprobación del regulador y podamos confirmar con mayor precisión los tiempos y próximos pasos".
